0881101000 info@actablue.com

Functionaliteiten CRM: Workflow

Een CRM Systeem heeft heel veel functionaliteiten en we willen er graag één uitlichten: Een workflow.

Een workflow is de logische volgorde van activiteiten die moet worden doorlopen.
Er wordt in vastgelegd wie wat op welk moment gaat doen.
Dit kan ook bestaan uit een reeks vragen die doorlopen moeten worden om een project af te ronden.
workflow

Je start een workflow altijd vanuit een project en je kunt hem zo uitgebreid mogelijk maken als je wilt. Daarna kun je plannen, dus bepalen wie wat wanneer doet.
Bij Taak voor kun je de medewerker kiezen die deze taak moet uitvoeren, en bij Uitvoeringsdatum de datum waarop deze actie voltooid moet worden.

Met het blauwe plusje kan de huidige taak in je outlook agenda gezet worden op de datum die bij uitvoeringsdatum gekozen is.
Wanneer de toegewezen taak voltooid is wordt deze naar de map Archief verplaatst.

Wil je meer weten hoe je een workflow maakt? Neem contact met ons op. We leggen het graag aan je uit.

Meer weten?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact op!

grow by Daria Moskvina from the Noun Project